长安期货6月12日贵金属早评:COMEX非商业净多头持仓回升,贵金属期价或震荡偏强
汇通网 2023-06-12 13:56:39

讯——一、行情回顾

上周五国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司,COMEX白银期货涨0.19%报24.395美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨0.31%,COMEX白银期货涨2.73%。

上周,上期所沪金期货主力合约收涨0.01%,报452.34元/克;沪银主力合约收涨2.77%,报5708元/千克。二、基本面数据


(资料图片)

上一交易日上期所黄金库存2739千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1470吨,较前一交易日-10吨。

上一交易日COMEX黄金库存2291万金衡盎司,较前一交易日-1万金衡盎司;COMEX白银库存27307万金衡盎司,较前一交易日+130万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓931.76吨,较前一交易日-2.89吨;SLV白银ETF持仓14533.69吨,较前一交易日持平。

6月6日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为175641张,较此前一周+6325张;COMEX白银非商业净多头持仓为21475张,较此前一周+351张。

上周五美债收益率多数收涨,3月期美债收益率涨0.81个基点报5.271%,2年期美债收益率涨8.7个基点报4.612%,10年期美债收益率涨3个基点报3.756%;美元指数涨0.23%报103.56。上周五,美国三大股指全线收涨,道指涨0.13%报33876.78点,标普500指数涨0.11%报4298.86点,纳指涨0.16%报13259.14点。上周,道指涨0.34%;标普500指数涨0.39%,录得连续第四周上涨,创下自2022年7月至8月以来的最长连涨纪录;纳指涨0.14%,录得连续第七周上涨,是自2019年10月至11月以来最长的周连涨。

上一交易日WIND光伏指数报4161.98,涨1.49%;电子元件指数报6992.65。涨1.54%。

三、综合分析

美国5月ISM非制造业PMI为50.3,创2023年新低,高利率且核心通胀仍处高位下美国经济面临不小衰退压力。此前发布的数据显示,美国5月新增非农就业33.9万人,创今年1月来最大增幅,远超预期值19万人。但5月失业率为3.7%,创2022年10月以来新高。在美联储官员此前释放6月跳过加息的鸽派信号后,市场普遍押注美联储6月维持利率不变,但由于非农就业数据远超预期,以及美国核心通胀仍处高位,不排除美联储7月仍或加息。此外,美债危机得以解决,市场避险情绪降温。总体来看,美联储官员释放6月将跳过加息的鸽派信号,叠加美债危机缓解,且美国国务卿布林肯最快或将于本周访华,市场避险情绪或有所降温,美元指数或上行承压,贵金属期价或震荡偏强运行。但需要注意,美国5月非农就业数据远超预期,且应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,若本周议息会议上释放出美联储7月仍将加息的信号,贵金属期价或上行承压。

综上并结合技术面,贵金属期价或震荡偏强,建议投资者偏多短差操作为主,或可参与08-12合约反套操作,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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